在滴滴因用戶信息問(wèn)題被監(jiān)管部門明令下架后，網(wǎng)約車賽道又開(kāi)始躁動(dòng)起來(lái)了。最近有新聞爆出消失2年的美團(tuán)打車APP重新上線，此外高德打車則借機(jī)推出暑期為司機(jī)免傭的活動(dòng)，而T3出行則在全力抓緊市場(chǎng)給出的40天窗口期。

很顯然，美團(tuán)、高德、T3出行們至少當(dāng)前已經(jīng)形成了一個(gè)共識(shí)：滴滴被暫時(shí)關(guān)禁閉，就是網(wǎng)約車賽道難得一遇的良機(jī)。

網(wǎng)約車大拐點(diǎn)

滴滴這次的意外，可能是網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展至今最大的一個(gè)拐點(diǎn)?；仡櫨W(wǎng)約車過(guò)去近十年的發(fā)展，快的和滴滴的合并、滴滴對(duì)Uber中國(guó)的并購(gòu)，應(yīng)該算是行業(yè)格局大變動(dòng)的兩個(gè)標(biāo)志性事件。

但這些事件的結(jié)果都是滴滴做大做強(qiáng)，并鞏固了行業(yè)老大的地位。換言之，這些資本動(dòng)作都指向了行業(yè)集中度的提升以及類壟斷化行業(yè)格局的產(chǎn)生，始終沒(méi)有逆轉(zhuǎn)滴滴是行業(yè)第一這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

但這次不一樣，從現(xiàn)有的各種報(bào)道和分析來(lái)看，“違規(guī)收集使用個(gè)人信息”或許只是一個(gè)導(dǎo)火索。畢竟在滴滴被處罰后，其實(shí)也有其他大量APP因?yàn)橛脩粜畔⑾嚓P(guān)問(wèn)題被下架，以及少數(shù)今年赴美上市的國(guó)內(nèi)公司被點(diǎn)名調(diào)查。

因上市而泄露安全信息相關(guān)的不利傳聞，可能才是滴滴被光速嚴(yán)厲處罰的更深層原因。

但比起滴滴曾被卷入的和司機(jī)資質(zhì)、安全事件、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等相關(guān)的風(fēng)波，這次的信息安全顯然是最為敏感的一個(gè)領(lǐng)域。另外，在互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，滴滴全系產(chǎn)品都被下架這樣前所未見(jiàn)的處罰力度，也佐證了這次事情的嚴(yán)重性。

而這樣的事件和處罰決定，對(duì)滴滴的口碑和發(fā)展產(chǎn)生的負(fù)面影響大概率是不可逆的。如此就不難理解，這次網(wǎng)約車行業(yè)的固定格局，可能真的要松動(dòng)了。

難得的增量

在這次處罰下，滴滴不但需要全面自查，還不能拉新，可以想象業(yè)務(wù)全面處在一個(gè)慢發(fā)展甚至是逼近停滯的狀態(tài)。

作為網(wǎng)約車一直以來(lái)的老大，平均日訂單4100萬(wàn)、年活躍司機(jī)1500萬(wàn)，滴滴這個(gè)體量的平臺(tái)，顯然會(huì)因?yàn)檫@次處罰而給整個(gè)網(wǎng)約車市場(chǎng)空出一些極為難得的機(jī)會(huì)。

第一，價(jià)值觀決策影響下，老用戶遷移帶來(lái)的市場(chǎng)增量。此次事件出來(lái)后，網(wǎng)上出現(xiàn)了大量“卸載滴滴”的聲音，不論其中有多少用戶真的這么做了，參考此前的順風(fēng)車事件，滴滴顯然很難留住這些敏感的老用戶了。

當(dāng)然，促成老用戶出走的一個(gè)客觀原因，就是市場(chǎng)上有大量可替代的網(wǎng)約車產(chǎn)品，比如高德打車、T3出行、曹操出行、首約汽車等，這些滴滴的老對(duì)手，在服務(wù)提供上完全可以替代滴滴。

第二，新用戶吸引難度的下降。過(guò)去那么多年一直有大量挑戰(zhàn)者去挑戰(zhàn)滴滴的地位，但滴滴老大的位置一直沒(méi)有動(dòng)搖，所以不得不承認(rèn)滴滴在網(wǎng)約車行業(yè)的品牌吸引力和營(yíng)銷能力仍然非常強(qiáng)大。

而現(xiàn)在這么一個(gè)對(duì)手被關(guān)禁閉了，意味著分蛋糕的人不但少了一個(gè)，還少了個(gè)最有話語(yǔ)權(quán)的。對(duì)于美團(tuán)、高德這些玩家來(lái)說(shuō)，拉攏新用戶的壓力和策略可以更加靈活，難度自然也更小。

總體來(lái)說(shuō)，因?yàn)榈蔚蔚臅簳r(shí)停步，市場(chǎng)上的發(fā)展增量必然只能被其他玩家所瓜分。

網(wǎng)約車依然不美好

就算滴滴暫時(shí)退場(chǎng)了，美團(tuán)高德們的打車業(yè)務(wù)就一定能起飛嗎？從整個(gè)網(wǎng)約車的發(fā)展階段和現(xiàn)狀來(lái)看，滴滴雖然出了事，但網(wǎng)約車這門生意并不美好的事實(shí)依然沒(méi)有改變。

首先，網(wǎng)約車難賺錢。滴滴此前提交的招股書顯示，2022年其中國(guó)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)訂單規(guī)模為77.5億，而2022年這塊業(yè)務(wù)的經(jīng)調(diào)整EBITA為40億元，每單平均下來(lái)大概只賺五毛錢。

另外整個(gè)網(wǎng)約車市場(chǎng)其實(shí)還處于常態(tài)化的補(bǔ)貼戰(zhàn)中，大多數(shù)玩家都在燒錢干這事，尤其一些走重度自營(yíng)模式的玩家。滴滴出事后業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力度有望在短時(shí)間內(nèi)明顯攀升，更大力度和規(guī)模的燒錢，則會(huì)對(duì)所有玩家?guī)?lái)盈利上的壓力。

其次，網(wǎng)約車監(jiān)管屬性重。回歸網(wǎng)約車過(guò)去十年的發(fā)展，資質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題一直存在，也一直是監(jiān)管重點(diǎn)。近年安全事件頻發(fā)，加上平臺(tái)過(guò)高的傭金模式，讓網(wǎng)約車成為了監(jiān)管的重中之重，不僅僅是滴滴這樣的頭部玩家，其他玩家在資質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)、傭金等方面也存在潛在的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，而一旦這些風(fēng)險(xiǎn)正式轉(zhuǎn)化，監(jiān)管處罰對(duì)業(yè)務(wù)帶來(lái)的打擊是萬(wàn)不可輕視的。

最后，競(jìng)爭(zhēng)門檻不高，后來(lái)者玩家不斷。盡管滴滴已經(jīng)是行業(yè)老大，但網(wǎng)約車賽道總是會(huì)有新玩家入場(chǎng)，因?yàn)槿雸?chǎng)門檻不高，有美團(tuán)高德這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也有T3出行這樣的主機(jī)巨頭。始終處于紅海的網(wǎng)約車賽道，顯然不是一門能輕易建立起“護(hù)城河”的生意。

滴滴沒(méi)那么容易倒下

回過(guò)頭看，滴滴被關(guān)禁閉所制造出的的其他玩家可以抓到的機(jī)會(huì)，其實(shí)并沒(méi)有那么誘人。因?yàn)榫W(wǎng)約車賽道，本來(lái)就是一個(gè)很亂的戰(zhàn)場(chǎng)，而且有很多玩家對(duì)此虎視眈眈。

還有一點(diǎn)很重要，就是滴滴還是會(huì)回來(lái)的，這是大概率事件。因?yàn)榈蔚芜@樣體量的巨頭，還是不可能一下子就死掉。

但在輿論的熏陶下，滴滴的失足很容易被放大，所以其他玩家可能也會(huì)產(chǎn)生一些錯(cuò)覺(jué)和錯(cuò)判，認(rèn)為網(wǎng)約車市場(chǎng)要?jiǎng)虺鼍薮蟮陌l(fā)展增量和養(yǎng)分了。

滴滴沒(méi)那么容易就倒下，這一次也很難。一方面，滴滴的用戶和司機(jī)基數(shù)非常龐大，有一定的群眾基礎(chǔ)；另一方面，滴滴的生存能力很頑強(qiáng)，典型的就是在順風(fēng)車事件數(shù)年后還是緩了過(guò)來(lái)。

當(dāng)然，現(xiàn)在斷定這件事的最終結(jié)果還為時(shí)過(guò)早，畢竟滴滴的情況還可以再壞一些，那就是在下一次考核時(shí)不達(dá)標(biāo)，從而被監(jiān)管延長(zhǎng)下架時(shí)間。對(duì)于其他玩家而言，這次事件算是一個(gè)機(jī)會(huì)，但風(fēng)險(xiǎn)也存在，在滴滴還沒(méi)有完全倒下的情況下，任何玩家都要冷靜地看待整個(gè)網(wǎng)約車市場(chǎng)。

作者：金融外參

來(lái)源ID：jrwaican